啤酒產(chǎn)量連續(xù)兩年下降
被啤酒行業(yè)寄予厚望的2016法國(guó)歐洲杯,最終也未能有效刺激國(guó)產(chǎn)啤酒的銷量。截至6月底,國(guó)產(chǎn)啤酒產(chǎn)量下滑趨勢(shì)仍未得以扭轉(zhuǎn)。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),2016年6月,中國(guó)啤酒行業(yè)產(chǎn)量480.7萬(wàn)千升,同比減少3.6%;2016年1—6月,中國(guó)啤酒行業(yè)累計(jì)產(chǎn)量2251.6萬(wàn)千升,而去年的這一數(shù)據(jù)為2457.0萬(wàn)千升。從市場(chǎng)銷售層面看,局面更為慘烈。中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,今年前5月啤酒主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降2.7%,凈利潤(rùn)同比下降13%。
記者梳理還發(fā)現(xiàn),2015年1月至12月,全國(guó)累計(jì)啤酒產(chǎn)量4715.72萬(wàn)千升,同比下降5.06%。從月度看,去年1月至12月,加上2014年下半年的負(fù)增長(zhǎng),國(guó)產(chǎn)啤酒產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)下降兩年,這種情況非常罕見。
而中國(guó)啤酒老大們公布的2015年業(yè)績(jī)基本都有所下降。
日前,華潤(rùn)啤酒發(fā)布2016年4—6月未經(jīng)審計(jì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),其間公司啤酒銷售量347萬(wàn)千升,同比下降3.6%,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額83.6億元人民幣,同比下降4.6%。
不光華潤(rùn)啤酒業(yè)績(jī)表現(xiàn)疲軟,青島啤酒的情況也不容樂觀,6月底富瑞發(fā)表研究報(bào)告指出,受累于需求疲弱,青島啤酒至今銷量維持負(fù)增長(zhǎng),行業(yè)前景同樣持續(xù)較弱。
市場(chǎng)相關(guān)人士表示,從1到5月的數(shù)據(jù)看,青島啤酒與前幾年相差很大,比行業(yè)的下滑幅度還要大。6月份也是如此,所以整個(gè)上半年青島啤酒的業(yè)績(jī)都不太好。
中國(guó)品牌研究院食品飲料行業(yè)研究員朱丹蓬表示,造成啤酒行業(yè)產(chǎn)銷量不斷下滑、企業(yè)陷入困境的因素,一方面與近年夏季我國(guó)不少地區(qū)氣溫偏低雨天較多有關(guān),另一方面還與人群以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)有關(guān)。“啤酒銷售與天氣息息相關(guān),今年低于平均水平的氣溫和席卷我國(guó)多地的暴雨,這些惡劣的天氣使消費(fèi)者遠(yuǎn)離酒吧、餐館以及卡拉OK場(chǎng)所,轉(zhuǎn)而投向其他酒精飲料,這加深了由經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩帶來(lái)的啤酒銷售額下滑的嚴(yán)峻形勢(shì)。”
中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)秘書長(zhǎng)何勇表示,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、雨水過多的涼夏天氣、消費(fèi)升級(jí)、跨界酒產(chǎn)品增多、進(jìn)口啤酒沖擊等因素都對(duì)啤酒產(chǎn)量產(chǎn)生較大影響。“現(xiàn)在消費(fèi)者的觀念發(fā)生很大變化,正從基礎(chǔ)性需求過渡到對(duì)高生活品質(zhì)的追求。消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的追求不再是量和飽,而是追求品質(zhì),這也就導(dǎo)致占市場(chǎng)主體地位的低端啤酒產(chǎn)品需求下滑嚴(yán)重。”
此外,調(diào)研機(jī)構(gòu)貝恩發(fā)布的報(bào)告顯示,啤酒市場(chǎng)不景氣,與我國(guó)藍(lán)領(lǐng)階層的減少有關(guān)。近年來(lái),由于大量制造業(yè)崗位轉(zhuǎn)移至人工成本更低的國(guó)家如孟加拉國(guó)、越南等,以藍(lán)領(lǐng)階層為主要消費(fèi)群體的啤酒銷售受到了不小影響。
業(yè)內(nèi)人士坦言,過去房地產(chǎn)、制造業(yè)等行業(yè)高歌猛進(jìn),工人群體多,對(duì)啤酒的需求量大,但是近年來(lái)這些行業(yè)不景氣后,喝啤酒的群體少了,售價(jià)從3元到6元的低端啤酒銷售量下滑得很厲害。而這些產(chǎn)品曾是啤酒企業(yè)利潤(rùn)和收入的主要來(lái)源,因此整個(gè)行業(yè)陷入了困境。
進(jìn)口啤酒漸受青睞
在國(guó)內(nèi)巨頭們愁云慘霧的同時(shí),與此相對(duì)應(yīng)的是,進(jìn)口啤酒等高端啤酒的銷量出現(xiàn)了大跨步式的增長(zhǎng)。有數(shù)據(jù)顯示,今年1—5月,中國(guó)進(jìn)口啤酒數(shù)量同比增長(zhǎng)36.2%。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)還顯示,去年我國(guó)進(jìn)口啤酒53.83萬(wàn)千升,同比大幅上升59.2%。2014年,我國(guó)進(jìn)口啤酒33.82萬(wàn)千升,同比大幅上升85.59%。我國(guó)進(jìn)口啤酒量十幾年來(lái)首次超過出口啤酒量。
記者走訪京城各大商超發(fā)現(xiàn),進(jìn)口啤酒基本都擺在顯眼的位置。在一家大型商超,記者看到,在進(jìn)口食品啤酒類專區(qū),進(jìn)口啤酒占據(jù)了整個(gè)貨架,有20多個(gè)品牌,產(chǎn)地包括德國(guó)、葡萄牙、韓國(guó)、愛爾蘭、法國(guó)等。品種也非常豐富,日韓制造以果啤為主,愛爾蘭、法國(guó)、德國(guó)、丹麥等國(guó)以黑啤、白啤和烈性啤酒為主,規(guī)格多為330毫升和500毫升裝。
在價(jià)格上,進(jìn)口啤酒在8元至30元之間,以10元左右居多。相比較而言,國(guó)產(chǎn)啤酒多為330毫升裝,價(jià)格也低許多,大多數(shù)6罐330毫升裝售價(jià)在20元以下。
盡管價(jià)格要比國(guó)產(chǎn)啤酒高一些,但是相比較以前,進(jìn)口啤酒的價(jià)格逐漸走向親民化,市民對(duì)于進(jìn)口啤酒接受度和喜愛度都在不斷提高。同樣,在各大電商網(wǎng)站上,進(jìn)口啤酒也成了力推的品類。在剛剛過去的幾次電商促銷大戰(zhàn)中,啤酒領(lǐng)域的主推產(chǎn)品不少都是進(jìn)口品牌。
為何進(jìn)口啤酒能得到高速增長(zhǎng)?朱丹蓬表示,在中國(guó)消費(fèi)者眼中,進(jìn)口啤酒是質(zhì)量、品牌、品位的一種體現(xiàn),并且進(jìn)口啤酒口味多樣、價(jià)格適中、包裝具有特色等,符合80、90后等年輕群體個(gè)性化、多樣化需求。另外,中國(guó)消費(fèi)者消費(fèi)檔次開始“換檔加速”,進(jìn)口啤酒銷量上漲即是重要體現(xiàn)之一。
何勇也認(rèn)為,除了國(guó)內(nèi)對(duì)中高端和特色化啤酒產(chǎn)品的需求提升外,一些消費(fèi)終端利用部分消費(fèi)者崇洋媚外的消費(fèi)心理,也是進(jìn)口啤酒輕松獲利的重要原因。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,進(jìn)口啤酒大幅增長(zhǎng)是中國(guó)啤酒文化缺失的表現(xiàn)形式。“糾正少部分追捧洋啤酒的言論易,但改變大眾心目中啤酒等于廉價(jià)的形象難。”何勇指出,一些消費(fèi)者誤以為洋啤酒就是好的,甚至還有消費(fèi)者持有“只有德國(guó)啤酒才是真正的啤酒”的悖論,此外還有不少消費(fèi)者認(rèn)為啤酒就是“廉價(jià)貨”,這些都是國(guó)內(nèi)啤酒文化缺失的具體體現(xiàn),真正體現(xiàn)啤酒價(jià)值的道路依舊漫長(zhǎng)。
進(jìn)口啤酒高增長(zhǎng)空間有限
盡管進(jìn)口啤酒近年來(lái)增長(zhǎng)迅速,但一些業(yè)內(nèi)專家表示,進(jìn)口啤酒增長(zhǎng)空間有限。何勇表示,在未來(lái)兩三年,進(jìn)口啤酒增長(zhǎng)的幅度會(huì)迅速降低,在整個(gè)啤酒消費(fèi)總量中所占比例不會(huì)高于5%,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是會(huì)以本地化產(chǎn)品為主導(dǎo)。
在何勇看來(lái),因?yàn)槠【七M(jìn)口量的基數(shù)小,增長(zhǎng)速度才顯得那么“快”。目前,那么多進(jìn)口國(guó)總共才50多萬(wàn)千升的進(jìn)口啤酒總量,僅相當(dāng)于國(guó)內(nèi)一個(gè)中型稍大一點(diǎn)啤酒廠的年產(chǎn)量,只占整個(gè)市場(chǎng)1%多。“進(jìn)口啤酒搶占的主要是北京上海廣州深圳等高消費(fèi)城市的嘗鮮消費(fèi)人群。而嘗鮮消費(fèi)人群基本無(wú)品牌忠誠(chéng)度和品類歸屬感,甚至產(chǎn)品忠誠(chéng)度極低。另外,進(jìn)口啤酒在A渠道和電商渠道表現(xiàn)比較突出,相對(duì)來(lái)說(shuō)這些渠道比較容易吸引眼球,因而容易產(chǎn)生占有率很高的假象。”
目前來(lái)看,德國(guó)啤酒從金額和數(shù)量來(lái)看都是我國(guó)進(jìn)口啤酒中的龍頭,不過由于品牌極為分散,很難形成如百威、嘉士伯和喜力一般的品牌力,同時(shí)難以提升進(jìn)口啤酒消費(fèi)者的忠誠(chéng)度。“日本進(jìn)口啤酒量占比不足1%,美國(guó)剔除兩大品牌后進(jìn)口占比不足3%。進(jìn)口啤酒在這兩個(gè)市場(chǎng)僅以豐富產(chǎn)品類別為主,遠(yuǎn)沒有成為主流。現(xiàn)今國(guó)內(nèi)快速增長(zhǎng)的進(jìn)口啤酒,絕大多數(shù)也是海外不知名品牌。”朱丹蓬介紹。
朱丹蓬還表示,新鮮度是影響啤酒口感的重要因素。啤酒從歐洲產(chǎn)地運(yùn)送至中國(guó),運(yùn)輸時(shí)間、清關(guān)、報(bào)關(guān)時(shí)間加起來(lái)至少要1個(gè)月,到消費(fèi)者手中時(shí)間會(huì)更久,對(duì)啤酒的口感有較大影響。即使出產(chǎn)的歐啤品質(zhì)上乘,飲用時(shí)口感也會(huì)有較大的差別,所以部分進(jìn)口啤酒相較于國(guó)產(chǎn)啤酒就新鮮方面有較大的劣勢(shì)。隨著國(guó)產(chǎn)啤酒品質(zhì)的上升、品類的擴(kuò)充,進(jìn)口啤酒的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)會(huì)逐漸減小甚至消失。
有專家預(yù)計(jì),進(jìn)口啤酒雖然在“品種與口味”和“工藝與品質(zhì)”兩個(gè)方面有一定優(yōu)勢(shì),但國(guó)產(chǎn)啤酒在新鮮度、價(jià)格、品牌認(rèn)知度和市場(chǎng)覆蓋率方面更勝一籌。隨著進(jìn)口啤酒單價(jià)不斷下降,經(jīng)銷商的利潤(rùn)空間將受到擠壓,銷售熱情可能由熱轉(zhuǎn)涼。
精釀啤酒品質(zhì)參差不齊
國(guó)內(nèi)啤酒近年顯出疲態(tài),啤酒企業(yè)也從之前的跑馬圈地,開始對(duì)準(zhǔn)新的消費(fèi)需求,著力發(fā)展產(chǎn)品的個(gè)性化、高端化。
朱丹蓬表示,以往國(guó)產(chǎn)啤酒產(chǎn)品形態(tài)主要呈現(xiàn)梯形,產(chǎn)品之間沒有明顯的差異性。但隨著中國(guó)消費(fèi)群體進(jìn)入細(xì)分年代后,各大啤酒企業(yè)都在大力重構(gòu)產(chǎn)品的金字塔以應(yīng)對(duì)日益層次化的消費(fèi)群。為了滿足不同客戶對(duì)產(chǎn)品風(fēng)格、顏色等方面的不同偏好,以及個(gè)人收入上的差異化因素,啤酒企業(yè)不斷推出高、中、低各個(gè)檔次的產(chǎn)品,從而形成產(chǎn)品金字塔。目前,國(guó)產(chǎn)啤酒品牌基本都在發(fā)力塔尖產(chǎn)品(即中高端啤酒),靠高價(jià)位、高品質(zhì)、小批量的產(chǎn)品來(lái)贏得市場(chǎng)。
據(jù)青島啤酒2015年財(cái)報(bào)顯示,青島啤酒旗下鴻運(yùn)當(dāng)頭、奧古特、經(jīng)典1903和純生、聽裝、小瓶啤酒等高附加值產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)銷售量共計(jì)174萬(wàn)千升。燕京啤酒早在2013年便推出了原漿白啤,并定位高端啤酒市場(chǎng),近年來(lái)都保持兩位數(shù)增長(zhǎng)率。
與此同時(shí),精釀啤酒概念也進(jìn)入啤酒市場(chǎng)。珠江啤酒日前發(fā)布公告稱,將要大力發(fā)展精釀啤酒,而其他啤酒企業(yè)也陸續(xù)進(jìn)入該領(lǐng)域。無(wú)獨(dú)有偶,百威英博也在今年初宣布將引入鵝島IPA、312小麥艾爾和Honker艾爾三款精釀。此外,大大小小的精釀啤酒廠商和啤酒屋如雨后春筍一般涌現(xiàn)。
朱丹蓬表示,今年以來(lái),精釀啤酒概念很熱,但由于國(guó)內(nèi)沒有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),市場(chǎng)也較為混亂,不過“純手工,產(chǎn)量小,高端”是其主要標(biāo)簽。“我國(guó)精釀啤酒市場(chǎng)的現(xiàn)狀是,精釀啤酒品質(zhì)的好壞沒有一個(gè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),也沒有第三方機(jī)構(gòu)去檢測(cè)、評(píng)估好壞。精釀啤酒對(duì)原料和工藝都有著較高的要求,不過目前市場(chǎng)出現(xiàn)的一些精釀啤酒屋如同小作坊啤酒坊,這與精釀啤酒本身形象相差較大,質(zhì)量也難以保證。”
而在美國(guó),美國(guó)釀酒商協(xié)會(huì)對(duì)精釀啤酒則有準(zhǔn)確規(guī)范,包括三個(gè)方面:一是指年產(chǎn)量不超過600萬(wàn)桶(美國(guó)啤酒桶大約為120升,70.2噸),銷售額市占率低于3%;二是指不超過25%的股份由大型酒精制造企業(yè)控制;其三為所釀造的大部分啤酒的風(fēng)味,都應(yīng)該是從傳統(tǒng)的或者創(chuàng)新的原料與發(fā)酵工藝中獲得。
專家表示,相比較國(guó)外市場(chǎng),我國(guó)精釀行業(yè)還存在幾個(gè)短板,首先就是專業(yè)人才的嚴(yán)重缺乏。朱丹蓬告訴記者,國(guó)外一些精釀企業(yè)的技術(shù)、設(shè)備、從業(yè)人員素質(zhì)的優(yōu)勢(shì)十分明顯,但國(guó)內(nèi)的精釀啤酒行業(yè),僅有少數(shù)從業(yè)人員受過專業(yè)培訓(xùn),多數(shù)從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊。
因此,也有業(yè)內(nèi)人士表示,精釀啤酒應(yīng)盡快建立統(tǒng)一的行業(yè)規(guī)范和準(zhǔn)則,避免因行業(yè)過速發(fā)展、精釀概念過度使用,而使精啤這一品類被“玩壞”。

